A决定投资收益目标、投资资金的规模、投资对象以及采取的投资策略和措施

B对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券群的具体特征进行考察分析

C确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例

D投资组合的修正和投资组合的业绩评估